إعلان



«كيبكو» تستكمل إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار لأجل 7 سنوات

السبت 30 ديسمبر 2017

سيتم استخدام أموال الإصدار لتسديد مستحقات وإطالة أمد استحقاق الدين وتنويع قاعدة مستثمرينا

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» أمس استكمالها إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار (331 مليون دولار) وهو الإصدار الأول لشركة من القطاع الخاص الكويتي لأجل سبع سنوات، وقد فاق حجم الاكتتاب به 1.45 مرة.


وقالت الشركة في بيان أمس ان الاصدار تم على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 5.25 في المئة، والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 2.25 في المائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الفائدة المتغيرة نسبة 1 في المائة فوق معدل الفائدة الثابتة. وبلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة الثابتة، عند إغلاق سجل الاكتتاب في السندات، 36 في المائة بينما بلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة المتغيرة 64 في المائة. وتم إصدار السندات بالقيمة الاسمية وسيتم دفع الفوائد بشكل نصف سنوي.
وقام كل من بنك الخليج وشركة كامكو للاستثمار وNBK كابيتال بدور مدراء الإصدار.


ويأتي الإصدار الجديد للسندات في إطار استراتيجية شركة مشاريع الكويت القائمة على جمع الأموال بصورة منتظمة في أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة مستثمريها وتوفير المرونة المالية. إن شركة المشاريع هي من الشركات الاستثمارية التي تعتمد استراتيجية طويلة الأجل ولذلك تسعى إلى مواءمة هذه الاستراتيجية مع التمويل طويل الأجل.


وبهذا الإصدار تكون شركة المشاريع قد نجحت في إطالة أمد استحقاق ديونها بشكل استباقي حيث لا يتوجب عليها تسديد أية ديون حتى منتصف عام 2019.


وفي معرض تعليقه على الإصدار قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة فيصل العيّار: «يشكل هذا الإصدار، وهو الأول لشركة من القطاع الخاص في الكويت لأجل سبع سنوات، شهادة على التزامنا المستمر تجاه السوق المالي المحلي. كان يتم في السابق إصدار السندات بالدينار الكويتي لفترات أقصر، ونحن نفتخر بأن نكون السبّاقون في تقديم فرص استثمارية طويلة الأجل».


وأضاف «نجحنا من خلال تنفيذ هذا الإصدار بالدينار الكويتي في إطالة أمد استحقاق الديون وبتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل. وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها من هذا الإصدار لتسديد بعض المستحقات المتوجبة علينا، وإطالة أمد استحقاق الدين وتنويع قاعدة مستثمرينا».

al-seyassah